中国平安子公司OneConnect Financial Technology宣布为其在美IPO设定条款

Bit-Swap 2019/12/06 469

导读

中国最大的保险公司中国平安旗下区块链和AI子公司OneConnect已经为其先前宣布的首次公开募股(IPO)设定了条款。

中国最大的保险公司中国平安旗下区块链和AI子公司OneConnect已经为其先前宣布的首次公开募股(IPO)设定了条款。

根据周一该公司向美国证券交易委员会(SEC)最新提交的F-1文件,公司计划通过发行3600万股美国存托凭证(发行价在12美元至14美元)筹资约4.32亿美元至5.04亿美元。每份ADS代表三份普通股。


该目标募集的资金远高于11月中旬招股说明书中的募资额,当时招股说明书中提出了募集1亿美元的金额。

OneConnect计划以“OCFT”的股票代码于12月12日在纽交所上市。IPO的承销商包括摩根斯坦利、高盛、摩根大通,汇丰银行和美国银行。

该文件对公司估值约在47-49亿美元,低于上次募集时的估值价75亿美元。此次融资活动由日本私募股权巨头软银支持。

据纳斯达克数据,OneConnect公司2019年度前九个月获收入2.22亿美元,经营性损失1,6亿美元。

路透社报道称OneConnect原本计划在香港上市,融资目标为1亿元,而后转向美国市场,期待一个更高的融资数额。照目前的趋势来看,OneConnect已经完成了该金额的一半。  

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标签: BlockchainIPO

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